Dnipro-M (ДНІПРО-М) – виробництво, продаж та сервісне обслуговування будівельних інструментів: огляд, відгуки
“Dnipro-M” – це українська компанія, яка спеціалізується на виробництві, продажу та сервісному обслуговуванні будівельних інструментів. Центральний офіс компанії розташований у Києві.
Ця компанія є важливим гравцем на ринку будівельного обладнання в Україні, пропонуючи широкий асортимент продукції для професійних будівельників та домашніх майстрів. Її присутність на ринку підкреслює важливість якісних будівельних інструментів та обладнання у сучасному будівництві та ремонті.
Історія створення та розвитку Dnipro-M:
2016 року 49-річний Олександр Колесник був успішним підприємцем. За 17 років його компанія «КТ Україна», яка розпочала як маленький магазин електродів, виросла у помітного гравця на ринку будівельних товарів, працюючи в основному з бізнес-клієнтами (B2B). Компанія мала філії зі складами та сервісними центрами у кожній області України, успішно продаючи електроінструменти для дому, саду та ремонтних робіт.
З 2011 року компанія Олександра Колесника активно працювала над розширенням свого виробництва, створюючи доступний інструмент під власним брендом Dnipro-M. Ці товари опинилися на полицях найбільших роздрібних мереж, таких як Епіцентр, Нова Лінія, OLDI, Leroy Merlin і Rozetka, а також у більш ніж п’ятисот дрібних магазинах. Цілком можна було вважати, що компанія досягла певного успіху та могла на цьому зупинитися.
Однак Колесник ухвалив сміливе рішення радикально змінити бізнес-модель своєї компанії. Він прибрав продукцію під брендом ДНІПРО-М із полиць великих рітейлерів та розпочав розвиток мережі монобрендових магазинів. Цей крок передбачав фокусування на посиленні власного бренду та незалежності у просуванні своєї продукції.
Рішення Олександра Колесника про перехід на монобрендові магазини було продиктовано суттєвими змінами на роздрібному ринку будівельних та господарських товарів в Україні. Цей ринок переживав період активної консолідації: великі гравці посилювали свої позиції, поглинаючи конкурентів та розширюючи свої мережі. Наприклад, найбільший DIY-рітейлер “Епіцентр К” придбав свого конкурента “Нову лінію”. У той же час деякі міжнародні компанії, такі як німецькі OBI і Praktiker, залишали український ринок.
У умовах ритейлери як конкурували за частку ринку, а й активно розвивали свої власні торгові марки інструментів. Наприклад, у «Епіцентру» це був бренд Expert, а Leroy Merlin – Dexter. Ці зміни створювали нові виклики для постачальників, таких як компанія Колесника, оскільки посилення власних брендів великими рітейлерами могло обмежити можливості для незалежних виробників.
Тому, прагнучи зберегти контроль над своїм брендом та його просуванням, Колесник вирішив зосередитись на розвитку мережі монобрендових магазинів Dnipro-M.
Андрій Федоров, засновник маркетингового агентства Fedoriv, наголошує на глобальній тенденції в роздрібній торгівлі, яка полягає в усуненні посередників із процесу продажів. Він пояснює, що покупці все частіше воліють безпосередньо взаємодіяти з виробниками, минаючи традиційну багаторівневу систему розподілу, яка включає виробників, представництва, імпортерів, дистриб’юторів та роздрібні магазини.
Ця тенденція вказує на поступове відмирання складних та багатоступінчастих ланцюжків поставок, оскільки споживачі шукають більш прямі та прозорі шляхи купівлі товарів. Це впливає на стратегії як великих, так і дрібних виробників, спонукаючи їх шукати нові способи взаємодії з кінцевими споживачами. Для компаній, таких як «КТ Україна» Олександра Колесника, це означає необхідність адаптації та інновацій у своїх бізнес-моделях, щоб відповідати мінливим вимогам та перевагам ринку.
За минулі сім років стало очевидним, що рішення про перехід на монобрендові магазини було успішним кроком для компанії ДНІПРО-М. На даний момент бренд завоював близько 30% ринку непрофесійного інструменту. Компанія розширилася до 470 монобрендових магазинів, охопивши 220 міст України.
Цей успіх підтверджує, що прямі продажі та тісніша взаємодія зі споживачами є ефективними стратегіями в сучасному роздрібному бізнесі. Особливо значним кроком став вихід компанії на європейський ринок у квітні 2023 року із відкриттям першого магазину Dnipro-M у польському Вроцлаві. Плани компанії до кінця року передбачають розширення до 120 магазинів у країнах Європейського Союзу, що демонструє амбітні цілі компанії та її прагнення міжнародного зростання.
Історія Dnipro-M є прикладом еволюції в бізнесі. Цей шлях розвитку відображає три ключові етапи в житті компанії:
Перехід від дистриб’ютора до виробника: Спочатку компанія займалася розповсюдженням продукції інших брендів, але згодом почала розвивати та виробляти свої товари під власним брендом Dnipro-M. Це дозволило їй як контролювати якість продукції, а й встановити власні цінові стратегії.
Прямі продажі споживачам: Відмова від традиційної багаторівневої системи розподілу товарів та перехід до прямих продаж дозволили компанії більш тісно взаємодіяти з кінцевими покупцями. Це не лише зміцнило бренд в очах споживачів, а й підвищило його конкурентоспроможність над ринком.
Ігнорування ролі посередників у роздрібній торгівлі: Створення власної мережі монобрендових магазинів дозволило компанії ДНІПРО-М обійти традиційних роздрібних посередників. Такий підхід не лише зменшив залежність від зовнішніх рітейлерів, а й покращив контроль над продажами та маркетингом.
Таким чином, Dnipro-M успішно адаптувалася до мінливих ринкових умов, демонструючи гнучкість та інноваційний підхід у бізнесі. Це стало можливим завдяки глибокому розумінню потреб ринку та вмінню адекватно реагувати на його зміни.
Діяльність та стратегія розвитку ДНІПРО-М:
Досягнення мережі підкреслюють важливість гнучкості та клієнтоорієнтованості у бізнесі. Засновник компанії, Олександр Колесник, поділився ключовими аспектами свого підходу до розвитку бізнесу, який багато в чому базувався на експериментуванні та адаптації до ринкових умов, що змінюються:
Відсутність жорсткого бізнес-плану та стратегії на початку: Колесник наголосив, що спочатку не було чітко розробленого бізнес-плану чи стратегії. Основний фокус був на обслуговуванні клієнтів, пошуку товарів, які відповідали б їх потребам за якістю, ціною та сервісом.
Відбір винятково ефективних практик: Все, що не могло забезпечити якісний та керований сервіс для покупця, було виключено із бізнес-моделі. Це стосується, зокрема, практики дистрибуції.
Спонтанні рішення у відповідь на ринкові умови: Багато рішень, які приймав Колесник, були спонтанними та були реакцією на поточні ринкові умови. Це підкреслює важливість гнучкості та здатності швидко реагувати на мінливі вимоги та можливості ринку.
Ідея про переорієнтацію ДНІПРО-М на розвиток власної мережі магазинів, відходячи від традиційних великих рітейлерів, також була результатом експериментального підходу. Ця пропозиція, як розповів засновник Dnipro-M, була внесена молодими топ-менеджерами компанії.
Євген Опара, директор з розвитку бренду, підкреслив, що рішення прибрати продукцію з полиць «Епіцентру» у 2016 році було мотивовано не так економічними міркуваннями, як бажанням змінити формат взаємодії з кінцевими споживачами. Це підтверджує прагнення компанії до створення більш прямих та особистих відносин із клієнтами, що є ключовим аспектом у сучасному роздрібному бізнесі.
Такий підхід дозволяє компанії краще контролювати процес продажу своєї продукції, зміцнювати свій бренд та краще розуміти потреби своїх клієнтів. В результаті це призвело до збільшення частки ринку та розширення мережі магазинів, що говорить про правильність прийнятого рішення.
Модель Direct-to-Consumer (D2C), яку застосовує Dnipro-M, є прямою взаємодією між виробником і покупцем, минаючи традиційних посередників, таких як дилери та роздрібні магазини. Цей підхід вирішує низку ключових проблем:
У традиційних роздрібних моделях існує ризик, що дилери чи продавці магазинів можуть недостатньо добре проконсультувати клієнтів чи неправильно подати продукцію. У D2C-моделі компанія сама контролює якість інформації та рівень обслуговування, що надаються клієнтам.
У разі ринку, де покупцям пропонують сотні торгових марок, наприклад, шуруповертів, стає складно виділити свій продукт. D2C дозволяє компанії представляти свої товари більш цілеспрямовано та вести більш ефективні маркетингові кампанії.
При традиційному розподілі через посередників виникають складнощі із забезпеченням якісного сервісу та підтримки після продажу. Прямі продажі дозволяють компанії безпосередньо керувати гарантійним та післягарантійним обслуговуванням, що покращує клієнтський досвід та лояльність до бренду.
Модель D2C надає компаніям, таким як ДНІПРО-М можливість більш тісно взаємодіяти з покупцями, краще контролювати якість своїх продуктів і послуг, а також більш ефективно керувати своїм брендом і репутацією на ринку.
Для досягнення високого рівня лояльності клієнтів компанії необхідно глибоко розуміти потреби своїх покупців і будувати з ними довгострокові відносини. Андрій Федоров наголошує, що існують дві основні стратегії у сучасному бізнесі: універсальність та спеціалізація.
Універсальність: Компанії, які обирають цю стратегію, прагнуть запропонувати широкий асортимент товарів, щоб задовольнити найрізноманітніші потреби споживачів. Прикладом такого підходу є «Епіцентр», який розширив свій асортимент від DIY-товарів до дитячих товарів, косметики і навіть автомобільних шин.
Спеціалізація: На відміну від універсального підходу спеціалізація означає зосередження на конкретній ніші або категорії товарів. Dnipro-M є прикладом такої спеціалізації. Компанія зосередилася на певному сегменті ринку (інструменти та обладнання), що дозволило їй розвивати глибокі та значні відносини з цільовою аудиторією.
Обидві стратегії мають свої переваги та недоліки, але ключ до успіху лежить у розумінні та задоволенні потреб кінцевого споживача. Для Dnipro-M, стратегія спеціалізації дозволила створити міцні зв’язки з клієнтами, глибоко розуміючи їхні потреби та переваги, що зрештою сприяло високому рівню лояльності та успіху бренду на ринку.
Таким чином, успіх полягає в їхній здатності адаптуватися, постійно експериментувати та підтримувати тісний зв’язок із потребами своїх клієнтів. Це підхід, який підкреслює значущість орієнтації на клієнта та готовність до безперервних змін у бізнес-стратегії.
Перші магазини Dnipro-M та їх концепція:
Перший експериментальний магазин Dnipro-M було відкрито у 2017 році у Києві, на Подолі, у будівлі, де знаходиться центральний офіс компанії. Цей магазин став місцем для активних експериментів та тестування нових сервісів та інструментів.
Як зазначив Євген Опара, важливою частиною цього процесу була пряма взаємодія всіх співробітників компанії, від розробників до топ-менеджерів із клієнтами. Це дозволяло отримувати безпосередній відгук від покупців і швидко адаптуватися до їхніх потреб та переваг.
Крім фізичного магазину Dnipro-M також почала розвивати власну електронну комерційну платформу, що є частиною загальної стратегії D2C. Це дозволяло зміцнювати прямі зв’язки з клієнтами та збільшувати охоплення, пропонуючи зручність онлайн-покупок.
Концепція магазину була названа «салоном майстерності», що відображає філософію бренду, пов’язану з якістю та професіоналізмом. Цікавим фактом є те, що компанія навіть створила поетичну легенду для свого бренду: назва «Дніпро» асоціюється з однойменною річкою, символом України, що об’єднує різні частини країни, а літера «М» символізує майстерність.
Такий підхід до брендингу допоміг створити унікальний образ бренду Dnipro-M, що запам’ятовується.
Торгова зала відрізняється від традиційних будівельних магазинів, більше нагадуючи салон мобільного зв’язку. Євген Опара наголошує, що при створенні цього простору команда приділила увагу кожній деталі:
Було ретельно продумано дизайн торгового залу, включаючи стенди, щоб створити привабливе та функціональне середовище для покупців.
Техніка в магазині розташована таким чином, щоб покупці могли легко дістати її з полиць. Такий підхід робить процес вибору товару більш комфортним та зручним.
Важлива інформація про кожну модель інструмента представлена зрозуміло та доступно, що допомагає клієнтам легко орієнтуватися в асортименті та вибирати відповідні товари, не гублячись серед різноманітності пропозицій.
У салоні передбачена можливість не лише оглянути, а й протестувати інструменти перед покупкою, що є важливим фактором при виборі техніки.
Опара зазначає, що в магазині створено особливу атмосферу, де покупцям пропонують не лише допомогу у виборі техніки, а й професійні поради. Спілкування з клієнтами та пропозиція додаткових послуг, таких як частування кави, роблять процес купівлі приємнішим та персоналізованішим.
Таким чином, Dnipro-M створила унікальний простір, який виходить за межі звичайного уявлення про будівельний магазин, пропонуючи клієнтам інноваційний підхід до вибору та купівлі інструментів.
Через рік після відкриття першого магазину Dnipro-M провела більш серйозне випробування свого нового формату, відкривши магазин на «Петрівці» (нині станція метро «Почайна») у Києві. Цей район є одним із ключових торгових центрів столиці України, через який проїжджає близько мільйона людей на день. Тут розташовані магазини всіх основних конкурентів Dnipro-M, що робить його стратегічно важливою та конкурентною локацією.
До кінця 2019 року в Україні вже було 87 салонів майстерності Dnipro-M, з яких 31 працювали з франшизи. Розвиток франчайзингової мережі було значно полегшено завдяки досвіду та зв’язкам, напрацьованим ще за часів «KT Україна». Опара зазначив, що приблизно 40% франчайзі раніше співпрацювали з компанією в рамках дистрибуції ще до створення єдиного бренду Dnipro-M. Ці партнери вирішили відмовитися від роботи з іншими торговими марками та слідувати за Dnipro-M, ставши першими франчайзі.
Цей крок показує, наскільки важливими є довіра та віддані партнерські відносини в бізнесі. Завдяки встановленим зв’язкам та репутації, Dnipro-M змогла швидко та ефективно розширити свою мережу, залучаючи партнерів, які поділяють їхнє бачення та готові інвестувати у спільний розвиток.
ДНІПРО-М, займаючи 15,5% ринку непрофесійних інструментів до 2019 року, зіткнулася з проблемою нестачі кваліфікованих консультантів. Як зазначає Микола Чумак, засновник та CEO консалтингової компанії IDNT, на ринку праці набагато простіше знайти продавців мобільних телефонів, ніж кваліфікованих консультантів із більш специфічних товарів, як шуруповерти чи зварювальні апарати. У зв’язку із цим Dnipro-M вирішила розвивати свою власну «фабрику талантів».
Академія корпоративної освіти Dnipro-M навчає не лише лінійних консультантів (як власних, так і франчайзі), а й активно займається підготовкою керівників. Важливою особливістю стратегії компанії є відмова від залучення топ-менеджерів з ринку, що наголошує на прагненні до розвитку та просування своїх співробітників зсередини.
Такий підхід дозволяє не лише вирішувати проблему з дефіцитом спеціалізованих кадрів, а й сприяє створенню сильної корпоративної культури, де співробітники відчувають свою значущість та можливість кар’єрного зростання всередині компанії. Це, у свою чергу, позитивно позначається на якості обслуговування клієнтів та загальному успіху компанії.
Успіхи та досягнення Дніпро-М:
До початку 2022 року Dnipro-M увійшла у період великих випробувань, перебуваючи у чудовій формі. Кількість салонів майстерності компанії на цей час досягла 404, з яких третина працювала за франшизою. Це швидке розширення мережі відбиває успішний розвиток та зростання компанії на ринку.
За даними Олександра Соколова, генерального директора Pro-Consulting, Dnipro-M займала лідируючі позиції в ніші непрофесійного інструменту, частка компанії на ринку зросла майже до 25%. Це значно перевищує частки таких відомих конкурентів, як Makita (20%), Bosch (16%) та Sparky Professional (14%). Що стосується власних брендів найбільших рітейлерів, таких як RZTK від Rozetka та Expert від «Епіцентру», точна оцінка їхньої частки на ринку виявляється складнішим завданням.
Успіх у цей період підкреслює, як важливо для компанії зберігати гнучкість, адаптивність та постійно шукати нові шляхи для розвитку та покращення своєї діяльності. Лідерство на ринку непрофесійного інструменту демонструє ефективність стратегії компанії, що базується на прямих продажах, якісному обслуговуванні клієнтів та розвитку власної мережі салонів майстерності.
Війна справила серйозний вплив на Dnipro-M, завдавши компанії значних збитків. За оцінками самої компанії, збитки становили понад 170 млн гривень. Ситуація була особливо важка через те, що 28 салонів знаходилися на окупованій території або були зруйновані, ще 35 серйозно постраждали або були пограбовані. Крім того, у Бучі сталася пожежа на розподільчому складі площею 10 500 квадратних метрів.
Незважаючи на ці труднощі, ДНІПРО-М спромоглася швидко адаптуватися до нових умов. Як розповідає Євген Опара, вже за кілька тижнів після початку вторгнення магазини мережі відновили роботу. Це було важливо, оскільки попит на інструменти виявився високим – вони були потрібні «тут і зараз» для вирішення поточних завдань та відновлення інфраструктури.
У березні компанія змогла виконати усі замовлення. Особливо значним було рішення компенсувати збитки клієнтів, інструменти яких перебували в пошкоджених сервісних центрах. Власники більш ніж 1500 таких інструментів отримали нову продукцію натомість.
Цей крок підкреслює прихильність компанії до своїх клієнтів та її здатність ефективно реагувати у кризових ситуаціях, зберігаючи при цьому довіру та лояльність клієнтів.
У перші два місяці після початку війни Dnipro-M зіткнулася із серйозним зниженням попиту, досягнувши лише близько 30% від запланованих показників. Опара уточнює, що в цей період основними клієнтами компанії були військові, члени територіальної оборони (ТРО), Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та волонтери.
Ситуація почала покращуватись після деокупації значної частини територій, і показники продажів збільшилися до 60–70%. Однак восени та взимку 2022 року інтенсивні обстріли знову призвели до зниження попиту на інструмент, особливо на мережевий. У той же час спостерігався зростання інтересу до генераторів.
Ці зміни у попиті відображають адаптацію потреб в умовах воєнного часу. Dnipro-M, подібно до багатьох інших компаній, зіткнулася з необхідністю оперативно реагувати на мінливі умови та переваги споживачів, що є ключовим фактором успішної роботи в умовах кризи.
Dnipro-M не розкриває подробиці своїх фінансових результатів, проте з публічної звітності можна зробити висновок, що компанія має багатомільярдний обіг. Наприклад, останні доступні дані показують, що виторг компанії «КТ Україна», яка імпортує продукцію для Dnipro-M, склав 2,67 млрд гривень за 2021 рік. Крім того, юридична особа «Мережа магазинів «Дніпро-М» за 2020 рік показала виторг понад 1 млрд гривень, що, ймовірно, не включає результати роботи франчайзингових точок.
Незважаючи на втрату десятків салонів через військові дії, Dnipro-M вдалося не лише відновити, а й збільшити свою мережу до 406 магазинів. Компанія відновила чотири пошкоджені салони та відкрила сім нових власних та 60 франчайзингових точок. Опара уточнює, що у 2022 році середній чек у магазинах ДНІПРО-М зріс на 15%, що було зумовлено зокрема значним збільшенням частки продажів генераторів.
Однак було відзначено зниження повторних відвідувань існуючих клієнтів протягом місяця 2022 року, яке скоротилося практично вдвічі. Ця зміна поведінки покупців може бути пов’язана із загальною економічною та соціальною ситуацією в країні. Такі показники та динаміка демонструють складності, з якими стикається бізнес в умовах кризи, а також важливість адаптації та пошуку нових можливостей для розвитку.
Плани на майбутнє Дніпро-М, відгуки, висновки:
На 2023 рік Dnipro-M встановила амбітні цілі щодо розширення своєї мережі. У перші п’ять місяців року компанія вже розширилася, додавши 26 франчайзингових та шість власних магазинів. Планується, що до кінця року буде відкрито ще 74 торгові точки. Таке активне розширення мережі вказує на прагнення компанії зміцнити свої позиції на ринку та розширити свою присутність.
Pro-Consulting оцінює поточну частку Dnipro-M на українському ринку майже 30%. Це значний показник, який відбиває успіх компанії у сегменті непрофесійного інструменту. Такий рівень частки ринку свідчить, що Dnipro-M як утримує своїх поточних клієнтів, а й успішно залучає нових, розширюючи свою клієнтську базу.
Ці плани та оцінки демонструють впевненість Dnipro-M у своїй стратегії розвитку та здатність компанії долати труднощі, підтримуючи стабільне зростання навіть у складних економічних та соціальних умовах.
Микола Чумак із IDNT, який став клієнтом Dnipro-M під час вторгнення, наголошує на особливості маркетингової стратегії компанії. Він зазначає, що відвідування магазину Dnipro-M надихає на створення чогось своїми руками, наголошуючи на вродженому бажанні багатьох українських чоловіків майструвати. Ця концепція продажу інструментів не як простих предметів, а як засоби для реалізації творчого потенціалу, перетворює покупку на більш значний та емоційний процес.
Віктор Шолошенко, колишній маркетинг-директор мережі «Цитрус», який уже три роки консультує ДНІПРО-М щодо стратегії та маркетингу, підтримує цю точку зору. Він упевнений, що хобі, пов’язане зі створенням чогось своїми руками, та наявність великої колекції «дорослих іграшок» для майстерності може стати для багатьох українських чоловіків таким же популярним заняттям, як риболовля чи полювання.
Такий підхід у маркетингу та стратегії просування товарів дозволяє Dnipro-M не просто продавати інструменти, а й культивувати культуру майстровитості та саморобства. Це сприяє створенню більш глибокого емоційного зв’язку з брендом та підвищує лояльність клієнтів, які сприймають Dnipro-M не просто як магазин, а як місце, де вони можуть знайти натхнення та підтримку для своїх творчих захоплень.
Ці думки підтверджують і відгуки покупців:
“Дуже задоволений покупкою. Інструменти відмінної якості за розумною ціною. Особливо порадував сервіс – персонал компетентний та доброзичливий. Рекомендую всім, хто шукає надійні інструменти для дому та саду.”
“Нещодавно відвідала магазин і була приємно вражена асортиментом та якістю обслуговування. Консультанти допомогли мені вибрати саме те, що мені потрібно, і дали корисні поради щодо використання інструментів. Обов’язково повернуся сюди знову.”
“Dnipro-M став моїм першим вибором для покупки електроінструментів. Їхня продукція надійна і довговічна, а ціни цілком доступні. Радий, що є такий магазин, де можна знайти все необхідне для ремонтних робіт.”
“Як професійний майстер, я ціную якість та надійність, і Dnipro-M повністю виправдовує мої очікування. Їхні інструменти допомагають мені в моїй роботі щодня. Рекомендую цей бренд усім, хто шукає професійні інструменти за гарною ціною.”
Перспективи ДНІПРО-М на європейському ринку, де конкуренція значно вища, і навіть дискаунтери, такі як Lidl, продають шуруповерти та зварювальні апарати, є предметом обговорення. Опара висловлює впевненість у успіху франчайзингової мережі Dnipro-M у Європі, наголошуючи на важливості вміння уважно слухати як клієнтів, так і партнерів.
Для повторення успіху, досягнутого в Україні, Dnipro-M потрібно буде адаптувати свою стратегію до особливостей європейського ринку. Це включає вивчення місцевих потреб, переваг і поведінки покупців, а також розробку ефективної системи партнерських відносин і франчайзингу.
Ключовим фактором успіху буде здатність компанії запропонувати унікальні переваги своїх продуктів та послуг, що відрізняються від пропозицій конкурентів, у тому числі великих рітейлерів. Це може включати високу якість продукції, конкурентоспроможні ціни, відмінний сервіс, а також сильний бренд, що асоціюється з надійністю та інноваціями.
Увага до потреб та бажань клієнтів, а також прагнення до довгострокових та стабільних відносин з партнерами, як зазначає Опара, відіграватиме вирішальну роль у досягненні успіху на європейському ринку.
Осінчук Андрій
Чудова компанія! Регулярно користуюся їхніми інструментами, завжди надійними та якісними.
Єрченко Владислава
Нейтральне враження, жодних проблем, але й нічого особливого.
Рафальський Леонід
Замовляв у “ДНІПРО-М” будівельний інструмент для мого дому. Дуже задоволений вибором та обслуговуванням. 🔧
Ватуля Іван
У них справді широкий вибір інструментів. Нещодавно купив у них бензопилу, працює чудово! 💪
Ничай Назар
Просто відмінне поєднання ціни та якості! Рекомендую всім, хто займається будівництвом.